גבריאל מאושרת מאוד לקראת טקס הסיום של לימודיה, למרות הקרע המתרחב והולך בין אמה לבין אביה השותה ויסקי במסתרים. ואז בעלים עשיר של מפעל לשימורים, אוקטביוס טייט, מפתיע אותה ליד בריכת מים סודית ומנפץ לתמיד את תומתה המתוקה...הרה ומבודדת מסכימה גבריאל להרשות לאשתו הקרה של אוקטביוס, גלדיס, להעמיד פנים שהיא זאת שמצפה לתינוק משלה. נחבאת בחדרון קטן באחוזת טייט, גבריאל האומללה מצפה לביקוריה של אמה שהמוניטין שלה כמרפאה קאהונית מספקים לה תירוץ לבקר את גלדיס טייט "ההרה". אבל שום דבר אינו שובר לביותר מהרגע שבו גלדיס לוקחת את התינוק פול.אפלת דמדומים מוצאת לה משכן בנשמתה של גבריאל עד אשר מגיע לביצות מליונר קריאולי צעיר ונאה ששמו פייר דומא. היא מתאהבת בו נואשות ואינה מקשיבה לקול המזהיר אותה כי הוא עלול להביא לחייה צער שלא תוכל לעמוד בו...